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SoftBank prepara una emisión de bonos de hasta 11.100 millones de dólares

Kurz gefasst

SoftBank prepara o ha anunciado una emisión de deuda por 1,76 billones de yenes, equivalente a unos 11.000-11.100 millones de dólares. Parte de los fondos se destinará a financiar sus inversiones en OpenAI y su próximo desembolso, además de sustituir financiación puente más costosa. Las cifras en euros publicadas oscilan entre 9.500 y 9.800 millones.

Zusammenfassung von HeraldLoop aus 4 Quellen · aktualisiert vor 8 Std.

Was sich geändert hat

  1. 21. Sept., 08:37SoftBank planea la emisión de 9.500 millones en bonos basura para financiar OpenAI · Europa Press
  2. 21. Sept., 10:25SoftBank prepara bonos por USD $11.000 millones para cubrir su próximo pago a OpenAI · Diario Bitcoin
  3. vor 9 Std.Softbank emite bonos por valor de 9.800 millones de euros para inversiones en OpenAI · Infobae
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Berichterstattung chronologisch

  1. Heute
  2. Neuestevor 4 Std.

    SoftBank emitirá bonos por cerca de 9.750 millones de euros para financiar su inversión en OpenAI

    El conglomerado tecnológico japonés SoftBank Group emitirá bonos sénior denominados en dólares estadounidenses y euros por un importe principal agregado equivalente a aproximadamente 11.100 millones de dólares (unos 9.750 millones de euros o 1,76 billones de yenes) para financiar su inversión en OpenAI, según ha informado este jueves la compañía en un comunicado. La operación se estructura en dos tramos principales. Por un lado, la firma nipona emitirá bonos en dólares por un valor total de 10.000 millones de dólares (unos 8.785 millones de euros) repartidos en tres vencimientos: 1.000 millones de dólares (878,5 millones de euros) con vencimiento en 2030 y al 8,625% de interés anual; 4.500 millones de dólares (3.953 millones de euros) con vencimiento en 2032 al 9,250%, y 4.500 millones de dólares (3.953 millones de euros) con vencimiento en 2034 al 9,750%. Por otro lado, la emisión en euros ascenderá a 1.000 millones de euros (equivalentes a unos 1.138 millones de dólares, divididos a partes iguales entre un tramo a 2030 con un interés del 7,125% y otro a 2032 con un tipo del 8,000%). La fecha de emisión prevista para la totalidad de la oferta es el próximo 29 de septiembre de 2026. La compañía dirigida por Masayoshi Son ha detallado que destinará los fondos obtenidos a financiar el pago de 10.000 millones de dólares (unos 8.785 millones de euros) correspondiente al tercer y último tramo de su inversión adicional de 30.000 millones de dólares (unos 26.355 millones de euros) en OpenAI -acordada en febrero de 2026 y cuyo cierre está previsto para el 1 de octubre-, así como para fines corporativos generales. De forma simultánea, SoftBank espera cancelar los 10.000 millones de dólares restantes (unos 8.785 millones de euros) de capacidad no dispuesta bajo el acuerdo de crédito puente de 40.000 millones de dólares (unos 35.140 millones de euros) suscrito en marzo de 2026. Los títulos, que cotizarán en la Bolsa de Singapur y contarán con una calificación crediticia 'BB+' por parte de las agencias S&P y Fitch, se colocarán en mercados internacionales (principalmente Estados Unidos, Europa y Asia, excluyendo Japón) a través de entidades financieras como Citigroup, Goldman Sachs, J.P. Morgan, Morgan Stanley y Deutsche Bank, entre otras.

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  3. Folgemeldungvor 4 Std.

    SoftBank emitirá bonos por cerca de 9.750 millones de euros para financiar su inversión en OpenAI

    El conglomerado tecnológico japonés SoftBank Group emitirá bonos sénior denominados en dólares estadounidenses y euros por un importe principal agregado equivalente a aproximadamente 11.100 millones de dólares (unos 9.750 millones de euros o 1,76 billones de yenes) para financiar su inversión en OpenAI, según ha informado este jueves la compañía en un comunicado.

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  4. Infobae
    Folgemeldungvor 9 Std.

    Softbank emite bonos por valor de 9.800 millones de euros para inversiones en OpenAI

    Tokio, 24 sep (EFE).- El gigante de telecomunicaciones y la inversión Softbank anunció este jueves una emisión de deuda por valor de 1,76 billones de yenes (unos 11.100 millones de dólares o 9.800 millones de euros), para financiar sus inversiones multimillonarias en la estadounidense OpenAI. Según un comunicado, la empresa emitirá bonos en dólares estadounidenses en tres series (2030, 2032 y 2034) con tasas de interés del 8,62 %, 9,25 %, y 9,75 %, respectivamente; y en euros en series que vencen en 2030 y 2032 con tasas de interés de 7,12 % y 8 %, respectivamente. Asimismo, agregó que los bonos se venderán principalmente fuera de Japón, en mercados de Estados Unidos, Europa y Asia. Lo destinará a pagar la última parte de una inversión de 30.000 millones de dólares en OpenAI, creador de ChatGPT, y para "otros fines corporativos generales". Softbank espera que los bonos reciban una calificación BB+ por parte de S&P y Fitch. Por otro lado, prevé que la liquidación tenga lugar el 29 de septiembre. La confirmación llega mientras Softbank, uno de los líderes de la inversión de la inteligencia artificial (IA) a nivel mundial, acelera sus inversiones en empresas del sector y en infraestructura asociada, como centros de datos. El grupo cuadriplicó su beneficio neto hasta 5 billones de yenes (unos 27.045 millones de euros) en su ejercicio fiscal de 2025, cerrado el pasado marzo, respecto al periodo anterior. Tras el anuncio, las acciones de la firma japonesa subían este jueves por encima del 4 % en la Bolsa de Tokio. EFE

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  5. 21. September
  6. Folgemeldung21. Sept., 10:25

    SoftBank prepara bonos por USD $11.000 millones para cubrir su próximo pago a OpenAI

    SoftBank prepara una emisión de bonos por unos USD $11.000 millones, una operación que apunta a cubrir el próximo desembolso comprometido con OpenAI y a reemplazar financiamiento puente más costoso.

    Diario BitcoinDiario Bitcoin•Canuto
  7. Folgemeldung21. Sept., 09:24

    SoftBank planea la emisión de 9.500 millones en bonos basura para financiar OpenAI

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  8. Erste Meldung21. Sept., 08:37

    SoftBank planea la emisión de 9.500 millones en bonos basura para financiar OpenAI

    SoftBank Group busca recaudar más 11.000 millones de dólares (unos 9.500 millones de euros) a través de la emisión de bonos basura que serán utilizados en parte para reforzar su inversión en la 'startup' de IA OpenAI.

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